(Bloomberg) — A Aimbridge Hospitality está recebendo conselhos da Evercore Inc. enquanto o gerente do hotel terceirizado busca reforçar suas reservas de caixa, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
A empresa, apoiada pela empresa de private equity Advent International, está a registar uma diminuição no número de quartos, o que está a impactar as suas receitas, disseram algumas pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o assunto é privado.
“Sob a nossa nova equipa de liderança, o negócio está numa trajetória positiva e manter uma forte estrutura de capital a longo prazo é uma prioridade para apoiarmos e acelerarmos o nosso compromisso de sermos o melhor operador da sua classe”, disse um porta-voz da Aimbridge. em um e-mail. “Somos proativos nesta frente, como sempre, e estamos considerando uma variedade de oportunidades de financiamento”.
Um representante da Advent se recusou a comentar, enquanto a Evercore não respondeu a um pedido de comentário.
A S&P Global Ratings reduziu este mês a classificação de crédito da Aimbridge para CCC de CCC, citando aumento do risco de refinanciamento, “níveis de dívida insustentáveis” e a expectativa de que a empresa verá fluxo de caixa limitado até 2025. A “base de quartos” em Aimbridge tem diminuído em parte por causa da crise hoteleira. vendas, disse a S&P em seu relatório detalhando o rebaixamento.
A Aimbridge precisa lidar com uma série de vencimentos de dívida nos próximos anos, incluindo um revólver que vence em fevereiro de 2025, de acordo com a S&P. Ele também tem um empréstimo de primeira garantia de cerca de US$ 1 bilhão com vencimento em 2026 e um empréstimo de segunda garantia de US$ 160 milhões com vencimento no próximo ano, disse a S&P em seu relatório.
Embora o portfólio de hotéis de luxo e de luxo da Aimbridge esteja posicionado para beneficiar das recentes tendências de viagens, a S&P disse que a empresa ainda enfrenta pressões macroeconómicas, como o aumento do desemprego e a retirada de empresas e consumidores de gastos discricionários.
Seu empréstimo a prazo com vencimento em 2026 foi negociado na tarde de segunda-feira a 95,375, acima dos 98,25 de 20 de junho, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
A empresa sediada em Plano, Texas, nomeou um novo CEO em fevereiro, de acordo com comunicado da época. Seu portfólio inclui mais de 1.500 propriedades e abrange 23 países, mostra seu site. A Advent adquiriu uma participação majoritária na Aimbridge em 2019.
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