(Bloomberg) — O Ontario Teachers’ Pension Plan e a PSP Investments do Canadá estão prestes a iniciar a venda da empresa de energia renovável Cubico Sustainable Investments, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.
Os dois fundos de pensão estão trabalhando com o Bank of America Corp. e o Canadian Imperial Bank of Commerce em uma possível transação, disseram as pessoas. Os proprietários estão considerando buscar uma avaliação de 7 bilhões de euros (7,6 bilhões de dólares) ou mais para a Cubico, com sede em Londres, disseram as pessoas. Eles estão priorizando um desinvestimento total, embora alguns potenciais licitantes possam estar interessados em apenas alguns dos ativos, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o plano não é público.
Cubico opera ativos de energia limpa na Espanha, Itália, Grécia, Reino Unido, Estados Unidos, México, Uruguai, Colômbia e Austrália. A empresa provavelmente atrairá o interesse de grandes fundos soberanos, disse uma das pessoas. Segundo fontes, um processo formal poderá começar dentro de semanas.
As deliberações estão em andamento e os detalhes ainda podem mudar, disseram as pessoas. Representantes do OTPP, PSP, Bank of America e CIBC não quiseram comentar, enquanto Cubico não respondeu aos pedidos de comentários.
As empresas de energias renováveis têm atraído um interesse significativo de investidores que procuram uma maior exposição ao sector num contexto de pressão por fontes de energia mais verdes. A Brookfield pretende adquirir uma participação maioritária na Neoen SA com vista a lançar uma oferta pública de aquisição que avaliaria o promotor francês de energias renováveis em cerca de 6,1 mil milhões de euros. A KKR & Co. ofereceu em março a aquisição da produtora alemã de energia renovável Encavis AG em um acordo de € 2,8 bilhões.
Cubico foi lançado em 2015 pelos actuais proprietários em conjunto com o maior credor de Espanha, o Banco Santander SA, que vendeu a sua participação um ano depois. A empresa opera diversas tecnologias, incluindo energia eólica onshore, solar, baterias e linhas de transmissão, segundo seu site. Seu portfólio de ativos conta com 2,8 gigawatts de capacidade instalada total, além de 450 megawatts em construção e um portfólio de desenvolvimento de mais de 17 gigawatts. Cubico tem mais de 500 funcionários em todo o mundo.
–Com assistência de Paula Sambo.
(Adicione o número de funcionários da Cubico em todo o mundo no último parágrafo.)
Mais histórias como esta estão disponíveis em Bloomberg.com
