(Bloomberg) — Bancos e empresas de crédito privadas estão correndo para fornecer pelo menos US$ 5 bilhões em financiamento de dívida para ajudar a financiar uma potencial compra da Bausch Lomb, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
Uma aquisição poderia dar à empresa uma avaliação de pelo menos US$ 10 bilhões, incluindo dívidas, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a transação é privada. A empresa está explorando uma venda e as empresas de private equity TPG Inc. e Blackstone Inc. estão trabalhando em uma oferta conjunta para comprar a empresa de cuidados oftalmológicos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Não há certeza de que a Bausch Lomb chegará a um acordo, pois as negociações podem falhar ou terminar sem venda.
Se o acordo for concretizado, será um dos maiores em meses, já que os credores têm lutado para encontrar maneiras de colocar o dinheiro para funcionar. Taxas de financiamento mais elevadas alteraram os cálculos típicos de aquisições alavancadas, tornando mais difícil para compradores e vendedores chegarem a acordo sobre o preço, provocando um abrandamento da actividade de negócios de private equity.
Representantes da Bausch Lomb e Blackstone não quiseram comentar. Um representante do TPG não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Os detalhes do financiamento foram divulgados pela primeira vez pela Debtwire.
A Bausch Lomb é um emissor comum nos mercados de títulos de alto rendimento e de empréstimos alavancados. Em 2022, a empresa de saúde ocular obteve um empréstimo a prazo de US$ 2,5 bilhões em conexão com sua cisão da Bausch Health Cos.
–Com a ajuda de Davide Scigliuzzo, Jill R. Shah e Michelle F. Davis.
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