(Bloomberg) — A Hein Park Capital Management está explorando a venda de sua participação no Cirque du Soleil Entertainment Group, empresa conhecida por seus shows ao vivo em Las Vegas e outros lugares, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
A empresa de investimento, liderada por Courtney Carson, está a trabalhar com consultores que contactaram potenciais compradores da sua participação de cerca de 15%, disseram algumas das pessoas, que pediram anonimato porque a informação é privada. Algumas das partes contactadas manifestaram interesse em adquirir a empresa na totalidade, disseram algumas pessoas, mas o Cirque não está à venda, disseram outras pessoas com conhecimento do assunto.
Uma transação pela participação da Hein Park, na qual outros investidores minoritários poderiam optar por participar, poderia dar à empresa um valor patrimonial de US$ 2 bilhões ou mais, disse uma das pessoas.
“O Cirque du Soleil não está à venda e estamos muito entusiasmados com as nossas perspectivas futuras”, disse um porta-voz da empresa em comunicado. “Não podemos comentar os esforços de alguns acionistas minoritários que podem estar a tentar rentabilizar as suas posições devido a circunstâncias individuais.”
Representantes de Hein Park não quiseram comentar.
Os credores, que incluíam o Catalyst Capital Group e o CBAM Partners de Eldridge, assumiram o controle do Cirque du Soleil em 2020, depois que suas operações foram interrompidas devido à pandemia de Covid-19 e a empresa entrou com pedido de falência.
A empresa, liderada pelo CEO Stéphane Lefebvre, disse no ano passado que fechou um empréstimo a prazo de 550 milhões de dólares para refinanciar dívidas existentes e garantiu um novo revólver de 100 milhões de dólares, movimentos que a empresa disse terem ajudado a desalavancar o seu balanço.
–Com a ajuda de Mathieu Dion.
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