(Bloomberg) — Jane Street Group LLC planeja vender mais de US$ 4,2 bilhões em dívidas na quinta-feira, reavaliando um empréstimo existente e oferecendo junk bonds para levantar capital comercial adicional à medida que a empresa passa para a renda fixa.
A oferta de junk bonds de US$ 1 bilhão é a segunda venda de títulos da empresa neste ano, após uma emissão de US$ 1,4 bilhão em abril. Os títulos mais recentes vencem em oito anos e Jane Street não poderá comprá-los de volta antes de três anos, segundo uma pessoa a par do assunto. O rendimento deverá ficar em torno de 6,25%, acrescentou a pessoa, que pediu para não ser identificada para discutir detalhes particulares.
O formador de mercado também pretende reavaliar um empréstimo a prazo B de US$ 3,212 bilhões com vencimento em 2028, de acordo com outra pessoa. Jane Street pretende reduzir o spread para 2,25 pontos percentuais sobre a taxa de financiamento overnight garantida, disse a pessoa, abaixo dos 2,50 pontos percentuais, mais um ajuste no spread de crédito, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
Os rendimentos dos títulos financiarão novo capital comercial, entre outros usos, e o preço deverá ser definido ainda na quinta-feira. Os compromissos sobre a revisão do preço do empréstimo vencem na quinta-feira, às 14h, horário de Nova York, e o preço do empréstimo pode ser definido no final do dia.
A capacidade de Jane Street de aceder aos mercados de dívida sublinha repetidamente a força da procura dos investidores pela sua dívida. A empresa está no caminho certo para atingir uma receita anual recorde em 2024, arrecadando US$ 8,4 bilhões em receita líquida de negociação no primeiro semestre do ano, um aumento de 78% em relação ao mesmo período do ano anterior, informou a Bloomberg no mês passado.
O Bank of America Corp. está liderando o negócio de venda e empréstimo de títulos, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Um porta-voz do banco não quis comentar. Um porta-voz de Jane Street não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
–Com ajuda de Michael Tobin e Paula Seligson.
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