(Bloomberg) — As ações da Lucid Group Inc. caíram depois que a fabricante de veículos elétricos disse que planeja vender 262,4 milhões de ações ordinárias em uma oferta pública que valeria cerca de US$ 860 milhões ao preço de fechamento de hoje.
A empresa também deu ao seu subscritor, BofA Securities, uma opção de 30 dias para comprar até 39,4 milhões de ações adicionais, disse a Lucid na quarta-feira em um comunicado. A venda ocorre dois meses depois que a Lucid recebeu uma injeção de dinheiro de até US$ 1,5 bilhão de uma afiliada do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.
Em um acordo separado, a Ayar Third Investment Company, subsidiária da PIF e maior acionista da Lucid, comprará 374,7 milhões de ações ordinárias em um acordo de colocação privada programado para oferta pública. A mudança permitirá que Ayar mantenha 58,8% da empresa.
As ações da Lucid caíram até 15% nas negociações pós-mercado após o anúncio. Suas ações caíram cerca de 22% este ano no fechamento do pregão de quarta-feira.
A empresa, um dos poucos fabricantes exclusivos de veículos elétricos nos EUA, disse que planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital e capital de giro. Ele se recusou a comentar mais.
A Lucid pretende iniciar a produção de seu mais novo veículo, um SUV chamado Gravity, ainda este ano.
O anúncio ocorre cerca de uma semana depois de a empresa informar que entregou 2.781 veículos durante o terceiro trimestre, superando as expectativas dos analistas. Produziu 1.805 veículos elétricos, número inferior às projeções dos analistas. Atualmente, a montadora fabrica apenas um veículo, o Lucid Air.
Na quarta-feira, a Lucid também anunciou receitas preliminares entre US$ 199 milhões e US$ 200 milhões para o trimestre, superando a estimativa média dos analistas de US$ 196,4 milhões compilada pela Bloomberg. Ele reportará os lucros totais em 7 de novembro.
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