(Bloomberg) — A Ecopetrol SA testa novamente o mercado externo com uma venda de títulos por US$ 1,75 bilhão. A oferta surge uma semana depois de uma investigação envolvendo o seu presidente-executivo ter levado a empresa a adiar um acordo.
A empresa estatal de energia da Colômbia vendeu títulos com vencimento em 2032 com rendimento de 7,8%. Os recursos financiarão a recompra de títulos com vencimento em 2026 e reembolsarão uma parte de um empréstimo de 2030 que deveria custar cerca de 7,65%, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que pediram para não ser identificadas.
Separadamente, a Ecopetrol disse na quarta-feira que ofereceria um prêmio para recomprar até US$ 1,25 bilhão em títulos de 2026.
“Retornar ao mercado tão rapidamente pode indicar que os investidores estavam mais otimistas em relação às manchetes políticas do que os banqueiros pensavam”, disse Roger Horn, estrategista sênior de mercados emergentes da Mariva Capital Markets. “Afinal, é bom ver que o mercado está realmente aberto a uma empresa petrolífera tradicional quase soberana.”
A oferta de títulos chegou ao mercado pela primeira vez na terça-feira, 8 de outubro, pelo mesmo valor. Mais tarde naquele mesmo dia, o conselho eleitoral da Colômbia votou pelo lançamento de uma investigação sobre uma suposta violação dos limites de financiamento de campanha durante a candidatura de Gustavo Petro à presidência em 2022. Na quinta-feira, a oferta da Ecopetrol foi rejeitada.
O caso envolve o diretor-geral da Petro e Ecopetrol, Ricardo Roa, que administrou a campanha antes de ingressar na empresa. Uma investigação separada da Procuradoria-Geral da República sobre Roa e Nicolás, filho de Petro, está em andamento.
A Ecopetrol não quis comentar. BBVA Securities Inc., JPMorgan Securities e Santander US Capital Markets administraram a nova operação.
A perfuradora colombiana disse na semana passada que estava usando um empréstimo de US$ 250 milhões com a Sumitomo Mitsui Banking Corporation e uma quantia igual de seu próprio dinheiro para pagar metade do empréstimo de US$ 1 bilhão que vence em 2030.
–Com a ajuda de Michael Gambale e Brian J. Smith.
(Atualizações com detalhes de preços no segundo parágrafo.)
Mais histórias como esta estão disponíveis em Bloomberg.com
