Os mercados financeiros tiveram um início de semana cauteloso, uma vez que o briefing do fim de semana do Ministério das Finanças da China foi decepcionante e uma queda nos preços das fábricas aumentou as preocupações sobre a economia do país.
Os dólares australiano e neozelandês caíram em relação ao dólar no início do pregão de segunda-feira, enquanto o yuan chinês também enfraqueceu. Os futuros de ações dos EUA permaneceram estáveis depois que o índice S&P 500 subiu 0,6% na sexta-feira. As ações australianas subiram. Noutros países, o petróleo caiu 1,7% e o ouro perdeu terreno. Os mercados japoneses foram fechados por feriado na segunda-feira, enquanto as negociações em Hong Kong serão retomadas após um fim de semana de três dias.
Os investidores irão monitorizar de perto os mercados chineses depois de o Ministro das Finanças, Lan Fo’an, ter prometido mais apoio ao sector imobiliário em dificuldades e ter sugerido mais empréstimos governamentais, sem apresentar o valor monetário que os mercados procuravam. Separadamente, dados divulgados no domingo mostraram que os preços ao consumidor na China ainda estavam fracos e os preços na indústria caíram pelo 24º mês consecutivo, sublinhando a necessidade de mais apoio político.
“Os mercados provavelmente estão desapontados porque o Ministério das Finanças da China não revelou estímulos adicionais concretos”, escreveu Richard Franulovich, chefe de estratégia cambial do Westpac Banking Corp., numa nota aos clientes. “No entanto, uma leitura mais conclusiva sobre o mercado virá quando os mercados locais da China abrirem, na segunda-feira.”
A paciência tem estado a esgotar-se entre os investidores, que têm esperado por mais medidas orçamentais para ajudar a sustentar a recuperação desencadeada pela onda de estímulos desencadeada pelas autoridades no final de Setembro. O índice CSI 300, uma referência para ações nacionais, atingiu na sexta-feira a maior perda semanal desde o final de julho, enquanto os dólares australiano e neozelandês – indicadores do sentimento chinês entre as moedas dos mercados desenvolvidos – caíram pela segunda vez na semana, pela primeira vez. em um mês.
“À medida que os participantes do mercado procuram avaliar de forma eficiente a certeza sobre as perspectivas de crescimento da China, é pouco provável que a falta de clareza imediata sobre os esforços da China para reanimar a economia seja bem recebida”, disse Chris Weston, chefe de pesquisa do Pepperstone Group. “No entanto, houve uma mensagem de forte intenção e uma postura desafiadora para atingir a sua meta de 5% do PIB, com um claro apetite por um aumento considerável do défice fiscal e um possível afastamento do seu limite de 3% do défice, um factor que pode limitar qualquer queda inicial de capital.”
Nos Estados Unidos, o S&P 500 ultrapassou os 5.800 pontos na sexta-feira, atingindo o seu 45.º recorde em 2024, à medida que os grandes bancos se recuperavam depois de o JPMorgan Chase & Co. Os futuros de ações australianas subiram 0,6% na sexta-feira, enquanto os contratos de ações chinesas caíram, movimentos que vieram antes do briefing do Tesouro.
O dólar americano avançou no início das negociações de segunda-feira, depois de subir pela segunda semana, com os investidores reduzindo as expectativas sobre o ritmo dos cortes nas taxas do Federal Reserve. A curva do Tesouro inclinou-se pelo segundo dia na sexta-feira, com os rendimentos dos títulos de 2 anos fechando pouco alterados em 3,96%, enquanto os rendimentos dos títulos de 10 anos subiram 4 pontos base, para 4,1%. Os Cash Treasuries estão fechados na Ásia devido ao feriado no Japão.
“Quer o Federal Reserve decida reduzir as taxas em um ritmo mais rápido ou mais gradual, a direção do movimento permanece inalterada, em nossa opinião”, escreveu Solita Marcelli, diretora de investimentos para as Américas da unidade do Federal Reserve, em nota. gestão do Grupo UBS AG. “Continuamos a recomendar aos investidores que se posicionem para um ambiente de taxas de juro mais baixas”, investindo dinheiro em obrigações de média duração com grau de investimento, bem como em ações de qualidade, escreveu ele.
Os dados sobre as vendas no varejo e o crescimento da China serão divulgados esta semana, enquanto são esperadas leituras de inflação na Nova Zelândia, Canadá e Reino Unido. Os bancos centrais da Tailândia, das Filipinas e da Indonésia tomarão decisões políticas antes do Banco Central Europeu no final desta semana.
“Dados de atividade nitidamente mais fracos e uma desinflação mais rápida tiveram um impacto imediato tanto na comunicação do BCE como nos mercados, que agora apostam numa probabilidade de 95% de um corte de 25 pontos base esta semana”, escreveram os estrategistas do Barclays, incluindo Themistoklis Fiotakis. em nota aos clientes. “Vemos os riscos para a macroeconomia europeia e as taxas de juro como distorcidos para o lado negativo, criando espaço para uma maior fraqueza do euro, especialmente nos cruzamentos.”
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.
Este artigo foi gerado a partir de um feed automatizado de uma agência de notícias sem modificações no texto.
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