(Bloomberg) — A Odyssey Investment Partners está em negociações avançadas para adquirir a unidade de equipamentos de proteção individual da Honeywell International Inc., disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
A empresa de private equity está dando os retoques finais em um acordo que poderá ser anunciado nas próximas semanas, segundo as pessoas. A aquisição poderia avaliar a unidade de PPE da Honeywell em cerca de US$ 1,5 bilhão, disseram eles.
As deliberações estão em andamento e ainda podem ser adiadas ou fracassadas, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação é confidencial. Outro comprador também poderá surgir, disseram eles. Representantes da Honeywell e da Odyssey não quiseram comentar.
A Bloomberg News informou em abril que a Honeywell, com sede em Charlotte, Carolina do Norte, estava trabalhando com um consultor para explorar uma possível venda da unidade de EPI, que oferece uma gama de produtos, incluindo proteção respiratória, aparelhos auditivos, botas de trabalho e máscaras.
Embora estes produtos tenham sido muito procurados durante a pandemia de Covid-19, à medida que os governos e as populações lutavam para conter a propagação do vírus, a procura diminuiu desde o fim da crise. A Odyssey tem exposição ao mercado através da Protective Industrial Products, empresa que concordou em comprar da Audax Private Equity em 2020.
O CEO da Honeywell, Vimal Kapur, tem intensificado esforços para realinhar o portfólio da empresa para focar na indústria aeroespacial, na transição energética e em sistemas de automação para edifícios e fábricas. Esta semana, a Honeywell anunciou que planeja desmembrar seu negócio de materiais avançados, que espera gerar até US$ 3,9 bilhões em receitas no ano fiscal de 2024.
As ações da Honeywell subiram 0,7%, para US$ 215, às 14h25 em Nova York na sexta-feira, dando à empresa um valor de mercado de cerca de US$ 140 bilhões.
A Honeywell também esteve em modo de compra nos últimos 12 meses, fechando acordos para a unidade de segurança da Carrier Global Corp. no valor de uma empresa de cerca de US$ 5 bilhões e para a liquidação do negócio de tecnologia e equipamentos de processamento de gás natural por US$ 1,81 bilhão.
–Com ajuda de Crystal Tse e Matthew Monks.
(Atualizações com o estoque da Honeywell no penúltimo parágrafo.)
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