O Grupo Adani está supostamente em negociações avançadas com um fundo soberano do Oriente Médio para garantir até US$ 1 bilhão em financiamento para seus negócios aeroportuários, de acordo com um relatório. Esses esforços de arrecadação de fundos acompanham o lançamento de um Colocação Institucional Qualificada (QIP) pela Adani Enterprises, carro-chefe do grupo, na quarta-feira. O QIP pretende arrecadar até 4.200 milhões de rupias (500 milhões de dólares), um pouco menos do que a meta original devido à volatilidade do mercado global.
O QIP inclui uma oferta básica de US$ 500 milhões, com uma opção adicional de greenshoe no mesmo valor. A decisão final sobre a opção greenshoe será tomada na quinta-feira, de acordo com uma reportagem do Economic Times.
Gautam Adani planeja levantar capital
O conglomerado planeja levantar novo capital para a Adani Airport Holdings em duas etapas. A primeira parcela deverá ser concluída até o final deste trimestre. Na continuação desta iniciativa de angariação de fundos, o Grupo Adani decidiu reduzir a sua meta original do QIP de 2 mil milhões de dólares, afirma o mesmo relatório.
Adani Enterprises Ltd, a principal empresa do conglomerado do bilionário Gautam Adani, aprovou na quarta-feira uma venda de ações no valor de Rs 4.200 milhões para grandes investidores por meio de uma emissão de colocação institucional qualificada (QIP).
Em documento regulatório, a empresa disse que seu conselho de administração estabeleceu o preço mínimo para a emissão em Rs 3.117,4750 por ação. A emissão abre a partir de quarta-feira e a empresa tem a liberdade de oferecer desconto de até 5% sobre o preço mínimo.
O comitê de arrecadação de fundos em sua reunião realizada em 9 de outubro finalizou e adotou o projeto de documento de colocação na reunião.
SBI Capital Markets Limited, Jefferies India Private Limited e ICICI Securities Limited foram nomeadas como principais gestoras contábeis para a emissão. A Cantor Fitzgerald & Co. foi nomeada consultora para o assunto.
Plano de emissão Adani QIP
A Adani Enterprises disse que o comitê QIP em sua reunião realizada na quarta-feira aprovou resoluções autorizando a abertura da emissão em 9 de outubro de 2024, aprovou o preço mínimo da emissão e aprovou e adotou o documento preliminar de colocação.
Um QIP é, em essência, uma forma de as empresas negociadas publicamente levantarem capital sem terem de apresentar documentação legal aos reguladores do mercado.
Em janeiro do ano passado, a Adani Enterprises planejou arrecadar Rs 20.000 milhões por meio da maior oferta pública subsequente (FPO) do país, vendendo ações por Rs 3.112 a Rs 3.276 por ação.
Embora o FPO tenha recebido a assinatura integral, a empresa cancelou a venda e devolveu o dinheiro.
(Com contribuição do PTI)
